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    上半年車市盤點:大眾下滑最多,本土新能源車爆發

    2021年上半年過去了,國內汽車市場成績如何?

    《中國經濟周刊》記者 呂江濤 | 北京報道

    2021年上半年過去了,國內汽車市場成績如何?近日,隨著各車企銷量陸續放榜,車企行業成績總體喜人。據乘聯會數據,今年上半年,國內乘用車零售累計達到994.2萬輛,同比增長28.9%,處于2011年以來同期增速的歷史高位。

    乘聯會秘書長崔東樹分析,今年上半年汽車銷量超強勁增長,原因首先是去年同期全國乘用車市場累計零售下滑23%的低基數效應,其次是新能源車的增長貢獻度不斷加大,貢獻了上半年同比增速9個百分點。

    隱憂也有,第二季度受芯片等零部件供應緊張等因素的制約,部分乘用車產銷呈現小幅度下滑。但業內普遍認為,今年第二季度全球汽車芯片短缺已經達到頂峰,隨著臺積電等廠商的擴產,預計全球汽車芯片短缺危機將逐步緩解。

    自主品牌強于合資品牌

    雖然今年上半年國內汽車市場保持穩步增長,但每個月的表現卻大相徑庭。尤其是剛剛過去的6月份,乘用車市場零售僅為157.5萬輛,同比下降5.1%,并且相較2019年6月份下降11%,這也是今年以來乘用車銷量首次單月出現同比下降。

    崔東樹認為,6月汽車銷量下降的原因是多方面的。首先是5月份的疫情后經濟恢復帶來全球購車需求旺盛,歐美車市需求回暖進一步加劇芯片供給的缺口。全球汽車芯片短缺不足導致中國部分車企生產減產損失超預期。雖然芯片短缺在今年前幾個月并不明顯,但6月份批發端銷量驟減,帶來訂單需求匹配和現有庫存的不均衡等不利因素向零售終端傳導,導致零售偏弱。另外,廣州等地出現的疫情也影響了南方地區的銷量。

    但值得注意的是,雖然市場環境相同,面臨的困境也相差不大,自主品牌的應對明顯比合資品牌好很多。6月銷量數據中,自主品牌與合資品牌呈現明顯的反差表現,出乎很多人預料。

    具體來看,6月份自主品牌零售約60萬輛,同比增長16%,環比增長2%。自主品牌批發市場份額42.8%,較上年同期增長11%;零售份額為38%,同比增長7個百分點。

    而相對應的,6月份主流合資品牌零售約73萬輛,同比下降18%,環比下降7%。其中,6月份日系品牌零售份額23%,同比下降2.5個百分點。德系品牌雖然有多個豪華品牌支撐,但仍處于調整蓄勢階段。特別是兩家大眾合資公司,是前十車企中唯二同比下滑超過20%的車企。

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    圖片來源:乘聯會官方微信公眾號

    對此,東吳證券的研報分析,自主品牌整體表現出色主要有三方面原因:一是自主品牌頭部企業產業鏈韌性強、有效克服芯片短缺壓力;二是更快抓住新能源汽車市場需求,獲得明顯增量;三是海外市場拓展漸入佳境。而這三方面正是合資品牌所欠缺的。

    乘聯會稱,今年國際市場的汽車芯片短缺造成車輛需求緊張,中國汽車出口表現強勁,尤其是乘用車出口呈爆發增長。因為引擎和缺芯等因素帶來的美國等地二手車價格暴漲,中國新車的性價比優勢表現較強,尤其是針對中西歐、南美洲和大洋洲市場增長較強。

    而對于自主品牌和合資品牌都要面對的芯片短缺問題,崔東樹表示,臺積電將在8月份擴產,博世的汽車芯片新工廠也將在八九月份投產,因此芯片短缺對中國汽車銷量影響不大,預計全年銷量只會減少幾十萬輛的規模。

    中汽協總工程師、副秘書長葉盛基近日在2021中國汽車論壇上也表示,今年上半年受芯片短缺的影響非常嚴重,尤其是第二季度汽車芯片短缺達頂峰,最遲到2022年或可大部分緩解。

    新能源汽車強于燃油車

    新能源汽車銷量成為今年車市一抹亮色,上半年成績持續耀眼,年內更有望繼續創新高。

    從各家車企發布的銷量數據來看,同比“暴漲”是新能源汽車市場的“共性”。今年上半年,新能源乘用車批發108.7萬輛,同比增長231.5%;新能源乘用車零售100.1萬輛,同比增長218.9%。

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    總體來看,傳統車企的新能源汽車銷量仍然占據市場大頭,重要原因是自主品牌受零部件短缺的影響較少,上汽通用五菱、比亞迪、廣汽埃安等本土新能源車型的強勢增長。

    例如,廣汽埃安在6月份就賣出10403輛,同比猛增190%,今年1-6月累計銷量4.48萬輛,同比增長128%;比亞迪產銷也依靠新能源汽車領域的發力而創下新高,今年上半年其新能源汽車累計銷量154579輛,同比增長154.76%;宏光MINI EV成為唯一把特斯拉Model 3拉下單一車型銷量寶座的國產車,前6個月保持高速發展狀態,上半年累計銷量突破18萬輛,月均銷量超過3萬輛。

    此外,“蔚小理”等造車新車企集體表現同樣優異,是助推新能源汽車市場銷量增長的極大動力。尤其是在6月份,蔚來以8083輛交付量排名第一,理想汽車以7713輛排名第二,小鵬汽車以6565輛交付量位居第三,同比增長分別為116%、321%和617%;哪吒和零跑則以5138輛和3941輛分列第四和第五位。

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    圖片來源:乘聯會官方微信公眾號

    新能源車產銷量的旺盛也拉動了動力電池裝車量暴漲。中國動力電池創新發展聯盟數據顯示,僅今年前5個月動力電池裝車量同比上升224%。由于不同環節擴產均有周期限制,行業預計鋰電池上游供應鏈不少環節將快速進入吃緊狀態,電池產能緊張狀態將持續至2022年。

    值得注意的是,在市場容量有限的情況下,新能源車型開始逐步搶占傳統車市場。6月份新能源車零售銷量同比增長169.9%,而傳統燃油車卻下滑了20%,分化劇烈。

    崔東樹認為,今年以來新能源汽車市場上揚趨勢明顯,造車新勢力初步實現厚積薄發,傳統車企也正積極更換賽道。加上國家和地方對新能源汽車產業的提振措施,全產業鏈都在推動新能源汽車的增長。

    中國汽車工業協會副秘書長師建華則指出,隨著新能源汽車技術的進步、續航里程的提升等,消費者對新能源汽車產品的接受程度越來越高,新能源車市已經進入真正的市場化階段。2021年國內新能源汽車市場有望實現46%的增長,全年銷量最終將突破200萬輛。

    通常從7月份開始,汽車市場將進入全年銷售的淡季,歷年的三季度都是國內車市銷量的谷底。有行業人士認為,今年第三季度可能會有所不同,一是隨著芯片短缺逐步緩解,合資品牌將重新發力;二是新能源汽車銷量持續增加和上漲態勢,也有望改變車市傳統走勢。面對白熱化的競爭態勢,下半年的車市或許會呈現出新格局。

    責編 | 楊琳

    版式 | 孟凡婷

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